文/王新喜

6月1日黄仁勋在台北GTC大会当众官宣，英伟达选了宇树科技，做人形机器人。

宇树出1.8米H2 Plus机器人肉身，英伟达塞进Jetson Thor算力大脑、GR00T具身大模型与全套仿真系统，整套套件定向供给全球顶尖高校与科研院所。

消息一出全网破防了，一边说宇树与虎谋皮，交出灵魂，坐等被芯片卡脖子；另一边说这是强强联合，国产机器人借巨头快车道实现弯道超车。

但抛开情绪深挖产业链真相就会发现，这场合作是当下国产人形机器人在本体国产化跑通、高端算力国产化缺位的现实矛盾里，务实的生存选择。

在宇树与英伟达的合作里，双方各取所需，宇树是第一个被英伟达贴上“参考设计”标签的硬件供应商。

放眼全球，能造人形样机的企业不下几十家，波士顿动力、Figure AI、国内优必选全都在列，英伟达为何选中宇树做全球首款GR00T参考设计的本体合作方。

因为，英伟达需要“一台能跑的、规格漂亮的、研究者认得出来的机器人”。

但机器人本体涉及机械结构、关节模组、驱动控制、量产工艺——这些跟芯片设计是完全不同的手艺活。

英伟达要把自家GR00T机器人模型、Jetson芯片做成行业通用标准，必须找能大批量稳定供货、成本可控、硬件足够成熟与标准化、足够便宜的产品被拿来当"通用模板"。

放眼全世界，能达到要求的，只有宇树是最优解。

宇树是全球极少数实现电机、减速器、伺服驱动器、机身结构、底层运动控制算法全栈自研的机器人厂商，整机核心零部件自研率突破90%。

2025年人形机器人整机出货5500台，宇树全球市占率超32%，四足机器狗全球出货独占六成份额。

这桩生意里，宇树拿到订单和背书，英伟达拿到话语权。

这套系统已经完成整体集成，机器人本体拥有31个自由度，每只机械手拥有25个自由度，身高约1.8米、重量约68公斤。

宇树机器人H2 Plus 图源：宇树***

把机器人塞给大学，看起来不赚钱，但人形机器人行业现在最缺的不是电机、算力，而是第一人称视角的真实操作数据。

世界上绝大多数***是第三人称拍的，机器人需要“自己眼睛看出去”的那种数据。这种数据没法靠爬全网***解决，只能靠真机一遍遍去***。

谁手里有大量愿意花时间、又有方法论去***这种数据的人？高校实验室。

斯坦福、ETH 养着一大批做具身智能的博士生和博士后，他们过去反复在训练机器人抓杯子、开抽屉、叠衣服，然后记录下来。

这套系统，本质上是把数据***集的标准动作、标准格式、标准管线，提前铺进了全世界最前沿的实验室。

能成为英伟达全球参考设计的本体供应商，等于拿到了进入欧美顶尖实验室的通行证。

现在斯坦福的学生打开机器人，发现身体不再是波士顿动力而是宇树造的——这种品牌渗透是花钱都买不来的。

要知道，2025年全球人形机器人市场规模仅63亿人民币，1.44万台中超80%卖给科研教育。

因此，宇树没吃亏。宇树尽管2025年人形机器人出货超5500台，全球第一，海外营收超40%，但是2026年一季度营收同比增幅从前一年的332%掉到了68%。

对一家正在冲IPO的公司来说，它必须要建立更高的资本预期与壁垒，来拉动未来增量空间。

摩根士丹利的报告提到的，中国今年人形机器人销量预计翻倍到 2.8 万台、全球第一，宇树站在了一个出货的顺风口上。

短期里，订单、声量、产业链卡位，宇树全占了。

在这场合作里，Isaac Teleop负责***数据，Isaac Sim和Isaac Lab负责在仿真里把数据放大，GR00T 基础模型负责消化。整条链路从***集到训练到部署，全是英伟达定义的接口。

英伟达想要的从没变过，CUDA把开发者锁在自己的计算框架里，DGX把企业锁在自己的训练集群里，现在这套逻辑被搬到了人形机器人上，Isaac GR00T想把机器人研究者锁在自己的具身智能开发栈里。

英伟达想要的是能定义“大脑”和整套开发范式的位置，用宇树的身体，把自己软件塞进全球实验室，最后垄断物理世界的AI计算。

开发者的使用习惯一旦形成，就会固定在这个生态之上，在整个周期里，英伟达处于类似操作系统顶尖核心的位置。

而宇树所处的位置，类似于与安卓合作的手机硬件厂商中三星的角色。

宇树是这个时代里执行力最强、性价比最高的造机器人硬件的公司之一。

但硬件的特性就是会不断升级迭代，后来者有可能追赶上，类似于三星最终被华为小米OV们追上，并且吃掉了其大量市场份额。

放在机器人市场，智元、***通用、优必选都在用 Jetson Thor，谁都可能是下一个“参考设计本体”。

宇树要留一条被核心能力层被卡脖子之后的退路与备胎

因此，这样一个硬件设计本体的位置，天然有被芯片与操作系统卡脖子的可能性。

美国商务部5月31日刚刚升级对华高端芯片相关的禁令，禁止美国企业向中企境外子公司出口先进AI芯片！

只要***购方的最终母公司位于中国，无论芯片发往哪个国家，美国出口商都必须向BIS申请许可证。

因此，中美企业在AI上的合作，首先要避开BIS涉及数据中心级高性能训练芯片部分。

而这次合作使用的Jetson AGX Thor属于边缘计算芯片，其性能参数远低于管制阈值，不在受限范围内。

美国出口管制的核心目标是阻止中国获得用于训练大模型的云端高性能算力，而人形机器人使用的是端侧推理芯片，两者在技术定位和应用场景上有本质区别。

英伟达即能遵守管制要求，又保住了潜力巨大的物理AI市场。而宇树则想增加上市估值，同时把机器人的大脑训练拉高一个等级！

但问题是，美国***目前一直在评估将边缘计算芯片纳入管制范围的可能性，宇树也是一家被美国管制清单紧盯的公司。

现在美国能允许中国机器人公司用英伟达芯片，是因为美国资本还没看到足够多的商业前景，所以先让中国企业试水趟雷。

但后面一旦美国觉得自己可以了，出口管制随时会来，宇树或面临突然断供的风险。

国内最先进的芯片在华为手里，但华为产能与人手不足，很难重新开发所有相关代码。宇树现在就应该投入芯片研究工作，并思考在“硬件本体”之外，打造属于自己的、不依赖别人软件栈的资产。

更不能把“被英伟达选中”当成通向国际市场的门票，要拥有自己不可替代的东西。

本体的工程能力是壁垒，但它会贬值，数据、软件栈、垂直场景里跑通的闭环，是别人换不掉的那部分。

目前国内一大批机器人公司现在几乎清一色基于Jetson Thor ，整个产业“大脑”都来自英伟达，类似于智能手机时代集体拥抱安卓，这种集体对性价比和便利性的追求，是顶层技术话语权的让渡。

如果没有在更早的时候思考造芯片造系统与自己软件栈，打造好自己的备胎，那么未来一旦在核心的能力上被卡死脖子，往往就会失去被卡住脖子之后的退路，极端情况下的退路，中国机器人公司需要更早的做好准备了。返回搜狐，查看更多